当时 出云国派一男一女高手来中土献妃，其实背后另有阴谋，他们掳走太后，为难朝廷。而成是非也在因缘巧合之下，与皇帝御妹云罗郡主合谋，由他假扮太后，智推出云国高手。 云罗郡主（陈怡蓉饰演） 与成是非也因此事成为爱侣，可是成是非如若娶郡主，就只能依照神侯指示成为交趾国的王子。此事受群臣反对，同时成是非不愿被宫中规矩所束缚。成是非愤而出走，惩贪官，杀污吏，云罗郡主亦为了忠于爱情而离宫找成是非，两人携手闯荡江湖，乐乐融融。
段天涯在东瀛学武时，本与柳生但马守的女儿 柳生雪姬（ 黄圣依饰演）相恋，却遭但马守大力反对，雪姬还为了救天涯而死于但马守刀下。段天涯为此在她坟前立誓终生不娶！而当段天涯去出云国调查献妃一案时，与但马守狭路相逢，此刻仇人见面，但马守自然不会放过这个机会，追杀段天涯，段天涯却被柳生但马守的小女儿柳生飘絮以肌肤之亲的方式所救。然无独有偶， 柳生飘絮（ 高圆圆饰演）当年虽年幼，对姐姐所拥有的都无不向往，偷偷的也非常欣赏姊姊的爱人。表面上飘絮三番四次不惜与父亲但马守反目，拯救段天涯的性命。在责任面前段天涯难免也因为她是雪姬的妹妹而接纳了她。
很快便传来 柳生飘絮有子的消息，于是天涯辞官与妻室双双隐居于 蛇岛。途中一直对感情混沌不清的海棠终究明白了对天涯只是兄妹之情。黯然回京后却因搭救成是非的事情，无意间发现归海一刀对其早有爱意，于是感情再次迷茫的上官海棠这次选择了逃避。
无独有偶，东厂方面也因 政权党争借一刀的事情来栽赃护龙山庄。一时之间仿佛所有的证据都直接指向了消失已久的归海一刀。只是不巧的是在为了不再伤害海棠，归海一刀早已将其右臂砍下，并且在了凡大师的点化下决心彻底魔性。将闭馆七七四十九天，海棠陪之。但因神侯被人迫害，海棠终究先行离去。
回到护龙山庄后，恐怖的血案并没有停止，甚至变本加厉，连国舅及文华阁大学士也被杀，深知归海一刀武功已失的海棠极力向皇帝表示这绝对是有人故意布局的阴谋，摆明是敌人有意嫁祸给一刀及护龙山庄。让原本笨笨傻傻的 皇帝却霎时变得深不可测，告诫海棠这一切不像她所想的那么简单，只涉及东厂的人。在申诉未果的情况下，海棠眼睁睁地看着神侯被关进了天牢。于是天玄黄决心劫狱，却见到神侯一副忠贞报国死不逃跑的样子，反而差点被东厂的人给炸死。经这一番，神侯表面在曹正淳迫害下，自杀而死。正当东厂乘机发难得手，曹正淳正准备独揽大权之时，神侯竟 奇迹般地复活将其杀死，设假死之局，骗倒曹正淳，神侯终于堂堂正正地将曹正淳一党一并诛杀。
曹正淳死后，护龙山庄的势力便更加地昌盛，有大功于社稷的朱无视功高盖主，由于功劳极大，反而遭受皇太后和皇帝的仇视、嫉恨，对他处处掣肘、监视、打压。而朱无视认为正德皇帝昏庸无德，以致朝政腐败，特别是皇帝和一帮迂腐朝臣不允许他迎娶心爱的素心，让痴情的他感到极端无奈和愤怒。已经卧薪尝胆二十年、不甘命运又至情至性的他，终于被爱情烧昏了头脑，为此不惜抗争皇权，破釜沉舟，所有的人都不能阻挡他的追求爱的决心。
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