小智一行人在小橘子岛上非常顺利地搭上了前往柚子道馆所在的柚子岛的联络船。
小霞望着远处的岛屿说道：“那就是柚子岛啊。”小建指着前方说道：“那个很高的岩石的附近的漩涡是很激烈的。”
小智见天气不错，阳光明媚，将臭臭花放出来，并拿出日之石对臭臭花说道：“出来吧！臭臭花，准备好进化了吗？”而臭臭花点了点头，表示已经准备好了。这时，小建在一旁看着拿着日之石的小智和臭臭花，不解地问道：“小智，你拿错了吧？臭臭花进化成霸王花需要的是叶之石啊。”小智一边回答小建的话：“我要进化的不是霸王花，而是美丽花。”一边把日之石放到臭臭花的身上。一阵白光散去，颜色鲜艳的美丽花出现在小智一行人的眼前。
小霞看到不是霸王花，而是美丽花后，两眼放光：“哇！好可爱啊！好漂亮啊！”小建也赞同地点头，一边帮美丽花画素描，一边说道：“嗯！的确很漂亮！”皮卡丘和波克基古也高兴地和美丽花打招呼。小智也抱起美丽花，对它说道：“美丽花，请多指教了。”美丽花也感受到了自己变得美丽起来，开心地在小智的怀里撒娇着。
这时，皮卡丘突然叫起来：“pika！”小智一行人顺着皮卡丘指的方向看去，只见一个小女孩正抱着一只小海狮在大声呼喊着救命。小霞和小智见状立刻派出了自己的宝可梦：“玛瑙水母，出来吧！拉普拉斯，就决定是你了！”两人和各自的宝可梦一起将小女孩和小海狮救了上来。
小霞问道：“小妹妹，你为什么会和小海狮在那种危险的地方呢？”小女孩回答道：“我和小海狮在一起玩，玩着玩着就被海水卷到那里了。”小霞对女孩嘱咐道：“千万不要小看大海哦！温柔的表情，可怕的表情，都是大海表情的一种，知道吗？”女孩笑着点了点头。小霞也笑着说道：“非常好！”
小智一行人终于到达柚子岛的码头，一上岸，就听到了一个男生边跑边喊道：“玛莉！”被小霞救上来的女孩听到有人在叫自己，顺着声音一看，是自己的哥哥，大声呼喊道：“哥哥，我在这里。”然后，兄妹俩紧紧拥抱在一起。
过了一会儿，兄妹俩一起向小智一行人表达感谢：“谢谢你们！”小建回复道：“不用谢！”
男生走到小霞这边问道：“小姐，请问您的芳名？”小霞回答道：“我叫作小霞。”男生打了一个响指，就看到一起跟着男生来的人一人手中出现了一束鲜花，然后，那个男生对小霞说道：“小霞小姐，你太美了。来点音乐，和我一起共舞吧！”这边小智看不下去了，赶紧叫停：“停！如果你只是想和小霞成为朋友的话，我是不会介意的，但是如果你还有什么非分之想的话，那你趁早打消念头吧，因为小霞已经名花有主啦，我是她的男朋友。”然后搂着小霞宣示主权。
男生很显然不愿意接受这个事实，问道：“小霞小姐？”小霞看着小智坚定地说：“是的，我已经有喜欢的人了。”随后二人相视一笑。
男生见状也收起了原本就不该有的心思，对小智一行人自我介绍道：“既然如此，那欢迎你们来我的道馆做客，自我介绍一下：我叫阿义，是柚子道馆的道馆训练家。”
小智这时上前一步，向阿义发出挑战：“请接受我的挑战！”阿义听到小智要挑战后，说道：“小霞小姐心仪的男生应该有点实力吧！小智，我接受你的挑战。”随后就带着小智进行了绝招检测，小智指挥皮卡丘通过了所谓的绝招检测。
然后，阿义和小智说了比赛规则后，又跟小智商量好了比赛的宝可梦属性，商量完毕，明天使用电系，水系，草系的宝可梦来比赛。
之后，小智一行人来到岛上的宝可梦中心，和大木博士进行了通话，电话接通，小智发现不是大木博士，而是小智的两只会说话的宝可梦：喵喵和耿鬼后，有些疑惑：“喵喵，耿鬼，怎么是你们？大木博士呢？”耿鬼回答说：“大木啊？他在吃泡面呢！”喵喵抢过电话，问道：“少主，你们现在到哪里了？”小智回答道：“我们现在在柚子岛。”
随后，又问起了大家的情况：“大家还好吧？”耿鬼和喵喵自然知道小智指的什么，一起向小智汇报了他的宝可梦的情况。知道情况后的小智又跟耿鬼和喵喵说了几句，就结束了这次通话。
时间来到了第二天，小智和阿义来到一块宽广平坦的岩柱擂台上。小霞和小建乘坐热气球上观赛。
阿义率先派出宝可梦：“首先用电系宝可梦来决斗！电击兽，看你的了，去吧！”
小智这边也派出三合一磁怪：“三合一磁怪，就决定是你了！”并没有让皮卡丘上场。
裁判见双方都派出了宝可梦，也宣布开始比赛：“真新镇的小智与柚子道馆训练家阿义电系宝可梦比赛开始！”
“电击兽，使出电光一闪！”阿义下令，电击兽冲三合一磁怪跑了过来。
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