益州南部三郡叛乱，又有南蛮各部落支持，导致很快就稳定了三郡。寒翔好不容易退去六路人马，蜀国民心稳定，没想到南蛮造反，直接占领三郡。寒翔和诸葛亮商议之后，调用西域人马通过西羌领地，调来一部分人马。把益州，汉中，荆州兵马全部整合，重新驻守。典龙，庞万春，石宝，林冲，王玄策等人前往益州援助。派魏延为汉中太守，马超等人镇守各郡。派寒翔之子寒破天镇守荆州，庞统等人镇守各郡。诸葛亮等人镇守成都，整编训练新军。清理朝中无能之人。
寒翔以黄忠为先锋，甘延寿，张苞，关平，关兴四将为副将，十万大军进攻牂牁。寒翔带领典龙，林冲，王玄策，庞万春，石宝，张任，段煨等数百员战将随后赶至。牂牁王朱褒听闻寒翔南下，派出大将常房驻守且兰，常房手下有飞矛兵，擅于远程射杀。黄忠到达且兰，令四副将兵分四路，暗中埋伏，黄忠亲自叫阵，常房哈哈大笑：“黄忠，你都八十二岁了，还上战场，你们蜀国真是无人可以用了。看刀”常房催马劈向黄忠，黄忠假装不敌，几个回合诈败逃走。常房以为能杀了黄忠，领兵追杀。当常房杀到谷内，只见关兴杀来，关兴几个回合杀的常房不分南北，常房害怕逃走，不料又杀出一员大将关平。关平又杀来十多个回合生擒常房。甘延寿，张苞直接攻破且兰城。黄忠放了常房回去，朱褒气的要杀了常房。暗中派人火烧常房的别院。常房提前得到消息，趁夜打开城门，里应外合黄忠。朱褒被黄忠抓住，叛将襁负阵亡。越嶲王高定先发制人，在遂久县布下大阵，越嶲王高定居中，越嶲太守正昂为正北军营，越嶲先锋鄂焕为正南将军，李求承为正东军营，越嶲偏将焦璜为正西军营。孙宾硕指派了四员大将攻打四门，林冲，王玄策，庞万春，石宝四员猛将，直接冲进四营。李求承暗中放射乱箭，石宝大斧子轮起来，抵挡乱箭，一马当先杀到李求承面前，李求承没有防备被石宝斩杀。鄂焕虽是蛮族，并不想反叛蜀国，正昂有意归顺，暗中书信鄂焕，借机归顺。林冲，王玄策攻打两门，二人同时归顺，带领二将，杀入主营。鄂焕、正昂大战高定，而焦璜也被庞万春斩杀。高定虚晃一枪想逃走，被林冲一枪挑落马下。
益州王雍闿见两郡被收复，立刻给南蛮族长送信，请求支援。老牦牛王冬逢带着一万人马前来支援雍闿。黄忠和益州王雍闿对阵益州郡城下，种说，种益两位将军帅三千人马冲杀，不料冬逢放出火牛阵，两将及三千人马躲闪不及，被火牛阵冲破，死伤无数，种说，种益两将阵亡。吴越，董芳，施全，张保，王横，岳雷，岳霆，王庆，田虎四面攻城，把益州郡城围的水泄不通。老百姓见蜀军疯狂攻城，见机起义，捉拿雍闿等人，雍闿等人因为里应外合，导致雍闿、冬逢、舅起阵亡，隗渠、刘豹、刘胄、杨锋、平和大王、朵思大王被俘，寒翔约见众人：“诸位都是贤臣，为何听信曹魏的号令，反叛正统大汉？”隗渠：“曹魏、蜀汉都称帝，俗话说，天无二日，国无二主。为何我们不能称蛮王？”寒翔：“曹魏如何，不也是连败多阵，哪里有不败的将军？如今天下纷乱，我们正要匡扶汉室，才是正途。”寒翔下令，让隗渠、刘豹、刘胄、杨锋、平和大王、朵思大王带着残兵回到部落。