离开大砂谷后，小智一行人来到了关都地区着名的灼热裂谷。这是一条巨大的地壳裂缝，谷底深处不时涌出炽热的地脉能量，空气中弥漫着硫磺的气息，是许多火系宝可梦栖息和训练家磨练技艺的地方。
“据说这里的能量能激发火系宝可梦的潜力，”小刚看着指南书介绍道，“很多训练家都会来这里特训。”
“太好了！”小智看着空中自顾自飞翔、完全不理睬他的喷火龙，握紧拳头，“这里一定能让你变得更强，喷火龙！”然而喷火龙只是瞥了他一眼，喷出一股黑烟，显得毫无兴趣。
就在这时，一道迅猛的火焰突然从侧面袭来，精准地命中了喷火龙！虽然伤害不大，但挑衅意味十足。
喷火龙怒吼一声，愤怒地望向攻击来源。只见一个穿着红色训练家服、神情冷峻的少年站在不远处，身边跟着一只眼神锐利、气势沉稳的九尾。少年的眼神直接锁定空中的喷火龙，完全忽略了小智。
“不错的反应，但散漫不堪。”少年声音平静却带着锐气，“力量驳杂不纯，毫无纪律性。浪费了这副好身板。”
小智立刻站出来：“你是谁？凭什么这么说我的喷火龙！”
少年这才将目光投向小智，淡淡道：“我叫费尔，是这座裂谷的管理员。我见过无数训练家和他们火系伙伴，像你这样无法掌控自己宝可梦力量的，是最差劲的那种。它根本不信赖你。”
“你胡说！”小智被激怒了，“喷火龙和我一起经历了很多战斗！”
“战斗？是指它凭借本能胡乱攻击吗？”费尔嗤笑一声，“真正的强大，是训练家与宝可梦心意相通，将力量凝聚于一点。而不是像这样…”他指了指喷火龙，“空有力量却四处挥霍。敢来一场实战教学吗？让你看看什么是真正的力量。”
费尔的出现和尖锐的批评彻底点燃了小智的好胜心：“好！我就证明给你看！喷火龙，准备战斗！”
然而，空中的喷火龙对费尔的挑衅很愤怒，但对小智的命令依然充耳不闻，直接朝着九尾冲去，张口就是一道混乱的喷射火焰。
费尔从容不迫：“九尾，电光一闪避开。然后，定身法。”
九尾化作白光轻松躲开火焰，眼中蓝光一闪，一股无形的力量瞬间束缚住喷火龙，让它动作一滞。
“就是现在，奇异之光。”费尔命令道。
混乱的光线击中喷火龙，让它陷入了混乱状态，开始胡乱攻击四周，甚至差点打中小智。
“喷火龙！快清醒过来！”小智焦急地大喊，却毫无作用。
费尔没有继续攻击，只是看着手忙脚乱的小智，摇了摇头：“连伙伴的异常状态都无法及时处理。你的喷火龙力量很强，足以挣脱混乱，但你看，它宁愿自己胡乱挣扎，也不愿回应你的呼唤。这就是你所谓的伙伴？可笑。”
最终，喷火龙凭借意志挣脱了混乱，但却因为体力消耗和愤怒而更加暴躁，完全不听小智的任何指令，战斗变成了一边倒的碾压。九尾优雅而精准地使用技能，一次次将喷火龙击退。
“够了。”费尔叫停了战斗，看着气喘吁吁、狼狈不堪的喷火龙和一脸挫败的小智，“愤怒和蛮力解决不了问题。如果你还想让它变强，而不是永远这样失控下去，明天黎明，裂谷最深处的地火试炼场见。前提是，你能说服它跟你一起来。”
说完，他带着九尾转身离开，留下小智在原地，紧紧握着拳头，心中充满了不甘和费尔话语带来的刺痛。
“小智…”小霞担心地看着他。
小刚沉思道：“他虽然说话难听，但确实指出了问题。喷火龙不信任你的指挥。”
水奈抱着手臂：“笨蛋，你还没明白吗？它进化后，不再是那个需要你一步步指导的小火龙了。它有了自己的骄傲和想法。你需要用实力和意志得到它的认可，而不是单纯地命令。”
小智看着依旧对他不理不睬、独自舔舐伤口的喷火龙，眼神逐渐变得坚定：“你们说得对…是我太着急，却没有真正考虑它的感受。费尔说得对，我需要赢得它的信任！明天，我一定会带着喷火龙去那个试炼场！”
那一晚，小智没有像往常一样试图用食物或话语讨好喷火龙，而是坐在离它不远的地方，默默擦拭着精灵球，回忆着与小火龙、火恐龙一路走来的点点滴滴。
第二天黎明，小智早早醒来。出乎意料的是，喷火龙也醒了，看着小智，眼神复杂。小智没有说什么，只是坚定地看着它，指向裂谷深处的方向。喷火龙低吼一声，竟然扇动翅膀，缓缓跟在了小智身后。
地火试炼场是一处位于裂谷底部的巨大平台，周围是灼热的岩石和偶尔喷发的细小地火泉。费尔和九尾早已等在那里。
“看来你做到了第一步。”费尔微微点头，“但这只是开始。试炼很简单：我会让九尾攻击你。你和喷火龙要做的，不是打败我，而是在攻击中保护这根羽毛不被烧毁。”他扔给小智一根长长的羽毛。
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