离开了经历风雨的黑暗市，小智一行人沿着道路前进，空气中的欢快音乐和喧闹声越来越近，一座张灯结彩、充满节日气氛的城市出现在他们眼前。这里正在举办一场盛大的嘉年华！
“哇！这里好热闹啊！”小刚的眼睛瞬间变成了爱心状，扫描着人群，“好多漂亮的大姐姐哦！”
小霞也兴奋地跳了起来，指着各种各样的游乐设施：“真的耶！你看那边！有过山车、旋转木马！也有好多玩的地方哦！”
小智被欢快的节奏感染，身体不自觉地跟着音乐摆动起来：“好！感觉不跟着跳舞就是大损失呢！”说完，他就拉着小刚一起挤进了欢乐跳舞的人群中，两人很快就有模有样地跳了起来。
跳了一会儿，小智才注意到水奈还抱着皮卡丘，和小霞一起站在人群外围，一脸无奈地看着他们。
“喂！水奈！你在干什么啊？”小智一边笨拙地扭动，一边喊道，“不跳舞多可惜啊！快来啊！”
水奈叹了口气，和怀里同样露出尴尬表情的皮卡丘，以及旁边扶额的小霞对视了一眼。
“我们……”水奈开口道，“还是到另外一边去玩比较好。”
皮卡丘立刻点头：“皮卡皮！”
小霞也连忙附和：“没错没错！待会儿见啦，你们两个慢慢跳！”
说完，水奈和小霞就带着如释重负的皮卡丘逃离了舞池，融入了嘉年华的其他区域。
她们体验了尖叫不断的过山车，坐了梦幻的旋转木马，玩得不亦乐乎。玩累了之后，两人买了冰淇淋，一边吃一边悠闲地逛着。
水奈把自己冰淇淋递到皮卡丘嘴边，让它舔了几口，问道：“皮卡丘，下一个想玩什么？”
就在这时，不远处传来一个女生愤怒的吼声：“总之！我不干了！”
她们循声望去，只见一个小剧场门口，一个穿着演出服的女生正怒气冲冲地对着一个跪在地上的男人发脾气。那男人打扮得像魔术师，而女生则穿着红色的连体衣，头上戴着可爱的六尾发饰，很明显是cos成六尾的样子。
魔术师男人正苦苦哀求：“打工费我一定会付给你的！求求你千万不要辞职啊！”
女生叉着腰：“那么你现在就付啊！”
男人一脸窘迫：“可是…可是我现在身上完全没有钱啊…不过只要揽到观众就没问题了！”他身边的宝可梦——蛋蛋，也附和着点了点头。
女生更气了：“我问你！那之前的几场秀，有没有客人进来呀？”
男人连滚带爬地过去抱住女生的腿，脸还在上面蹭了蹭：“这次一定没问题的！相信我！”
女生恶心得一把推开他：“干什么！你放开我！”说完，她狠狠地扇了男人一巴掌，转身气呼呼地走了。
水奈看着直皱眉，嫌弃道：“好恶心的大叔…”
小霞则有点心软：“可是…看他的样子，好像也挺可怜的啊…”
她犹豫了一下，还是走上前，询问还倒在地上的男人：“先生，你没事吧？”
男人挣扎着抬起头，看到小霞，眼睛一亮，挣扎着站起身：“小姐…你心地真善良…”
小霞有点尴尬：“我…我也没有那么夸张吧…”
男人继续深情款款地说：“而且还是一位如此美丽的小姐…能够让这么美丽的小姐救我，我的人生…我的人生无憾了！”说完，他身体一软，又栽倒在地。
小霞赶忙扶住他：“先生！你没事吧？”
男人靠在小霞身上，虚弱地说：“可不可以…请你答应我最后一个请求啊…我想请你当我的助手，好不好？”
小霞有些不知所措：“助手？”
男人立刻站起身，仿佛瞬间充满了电，变戏法似的从手里变出一朵小花递给小霞，然后顺着花拉出一长串彩绳
“我是一位魔术师！你知道什么是魔术师吗？”
他摆出一个略显心酸的姿势：“现在我不太受欢迎，能在这里表演已经是极限了…可是总有一天，我要站在百老汇的大剧场上面，在客满的观众席前面展现我的魔术！这是我的梦想！”
小霞被他这番梦想宣言打动了，看向水奈：“水奈，我们…帮帮他吧？”
水奈看着眼前这个浮夸的男人，又看了看一脸同情的小霞，无奈地扶额：“好吧…不过仅此一次！”
男人顿时喜笑颜开：“太谢谢你们了！两位美丽的小姐！我叫玛吉！”
更衣室里，水奈拿着那套蓝色的、带着帽子和一条尾巴的连体衣，嘴角抽搐：“我们…一定要穿这个衣服吗？”
已经换好衣服的小霞转了个圈，安慰道：“哎呀没事啦！反正就这一次嘛！还挺好看的不是吗？”
水奈叹了口气，认命地换上了那套明显是cos水伊布的衣服。
剧场内，灯光缓缓亮起。玛吉走到舞台中央：“谢谢大家今天来观赏玛吉魔术秀！真的非常感谢大家的捧场！”
然而，台下只有寥寥几个观众，还都无精打采。
优雅的小霞和穿着可爱水伊布服装、有点别扭的水奈缓缓亮相。
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