秋季七月丙辰日，焉耆王突骑支派遣使者入朝进贡。起初，焉耆人前往中原通过沙漠之路，隋末道路堵塞，改道经过高昌；突骑支请求重新开通沙漠之路，以方便往来，太宗批准了。因此高昌怨恨焉耆，派兵袭击焉耆，大肆抢掠后离去。
辛未日，太宗在丹霄殿宴请三品以上官员。太宗从容地说：“国家内外安定，都是各位公卿的功劳。然而隋炀帝威震华夏和夷狄，颉利占据北方荒漠，统叶护雄踞西域，如今都已灭亡，这都是我和你们亲眼所见，不要因为强盛而自满啊！”
西突厥肆叶护可汗发兵攻打薛延陀，被薛延陀击败。肆叶护性情猜忌狠毒，听信谗言；有位乙利可汗，功劳最大，肆叶护因为他不是本族之人，便将他诛杀，因此各部落都感到难以自保。肆叶护又猜忌莫贺设的儿子泥孰，暗中想要谋害他，泥孰逃奔到焉耆。设卑达官与弩失毕二部起兵攻打肆叶护，肆叶护率领轻骑兵逃奔康居，不久后去世。西突厥国人前往焉耆迎接泥孰，拥立他为可汗，号称咄陆可汗，并派遣使者归附唐朝。丁酉日，太宗派遣鸿胪少卿刘善因前往西突厥，册立泥孰为奚利邲咄陆可汗。
闰七月乙卯日，太宗在丹霄殿宴请亲近的大臣，长孙无忌说：“王珪、魏征，从前是陛下的仇敌，没想到今天能一起参加这个宴会。”太宗说：“魏征、王珪都能尽心侍奉自己的君主，所以我任用他们。但魏征每次进谏，如果我不听从，我再和他说话，他就不回应，这是为什么呢？”魏征回答说：“我认为事情不可行，所以进谏；如果陛下不听从，而我却回应，那么事情就会施行，所以我不敢回应。”太宗说：“暂且回应然后再进谏，又有什么妨碍呢！”魏征回答说：“从前舜告诫群臣：‘你们不要当面顺从，背后又有议论。’我心里知道事情不对，却口头上回应陛下，这是当面顺从，难道是稷、契侍奉舜的心意吗！”太宗大笑说：“人们说魏征举止粗鲁傲慢，我看他反而觉得妩媚可爱，正是因为这个原因啊！”魏征起身拜谢说：“陛下允许我直言进谏，所以我才能尽抒愚见，如果陛下拒绝接受，我怎么敢多次冒犯陛下的威严呢！”
戊辰日，秘书少监虞世南献上《圣德论》，太宗赐给他手诏，说：“你的论述太高了。我怎敢与上古帝王相比！只是比近代帝王稍好一些罢了。然而你只看到了开始，还不知道结局。如果我能善始善终，那么这篇论着可以流传后世；如果不能，恐怕只会让后世嘲笑你啊。”
九月己酉日，太宗前往庆善宫，这是他出生时的旧宅，于是与权贵大臣宴饮，赋诗助兴。起居郎、清平人吕才将这些诗谱成乐曲，命名为《功成庆善乐》，让八名童子跳《九功之舞》，在大型宴会上，与《破阵舞》一起在庭院中演奏。同州刺史尉迟敬德参加宴会，看到有人的位次在他之上，愤怒地说：“你有什么功劳，敢坐在我上面！”任城王李道宗坐在他的下首，上前劝解。尉迟敬德挥拳殴打李道宗，差点把他的眼睛打瞎。太宗很不高兴，随即停止了宴会，对尉迟敬德说：“我看到汉高祖诛杀功臣，心里常常责怪他，所以想要和你们共同保全富贵，让子孙后代绵延不绝。然而你任职期间多次触犯法律，我才明白韩信、彭越被剁成肉酱，并非汉高祖的过错。国家的纲纪，只有赏赐和惩罚，非分的恩惠，不能多次得到，你要努力自我约束，不要留下后悔！”尉迟敬德从此开始感到害怕，收敛了自己的行为。
冬季十月乙卯日，太宗车驾返回京城。太宗在大安宫侍奉太上皇宴饮，太宗与皇后轮流献上饮食和服饰等物品，直到深夜才结束。太宗亲自为太上皇搀扶车舆到殿门口，太上皇不允许，命令太子代替。
突厥颉利可汗郁郁不得志，多次与家人相对而泣，容貌憔悴疲惫。太宗见到后怜悯他，因为虢州地区麋鹿众多，可以游猎，于是任命颉利为虢州刺史；颉利推辞，不愿意前往。癸未日，又任命他为右卫大将军。
十一月辛巳日，契苾酋长何力率领六千多家部落前往沙州投降，太宗下诏将他们安置在甘州、凉州之间，任命何力为左领军将军。
庚寅日，任命左光禄大夫陈叔达为礼部尚书。太宗对陈叔达说：“你在武德年间有正直的言论，所以用这个官职来报答你。”陈叔达回答说：“我看到隋朝父子相互残杀，导致国家动乱灭亡，当时的言论，不是为了陛下，而是为了国家的大计啊。”
十二月癸丑日，太宗与侍从大臣讨论国家安危的根本。中书令温彦博说：“希望陛下永远像贞观初年那样，那就好了。”太宗说：“我近来在处理政务上懈怠了吗？”魏征说：“贞观初年，陛下一心节俭，不倦地寻求劝谏。近来营造修缮的事情稍微多了一些，进谏的人常有触犯圣意的，这就是不同之处。”太宗拍手大笑说：“确实有这样的事！”
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