公元25年的春季正月，方望和安陵人弓林拥立前定安公刘婴当皇帝，他们聚集了数千人，又占据了临泾做根据地，想要图谋天下。不幸的是，更始帝刘玄直接派了丞相李松带兵前去讨伐，很快就杀死了他们，他们谋取天下的计划直接就被扼杀在了摇篮里。
就在更始帝杀死方望等人时，邓禹的军队已经来到了箕关，趁势就打败了河东郡都尉的军队，又进军包围了安邑县。
此时，赤眉军的两支队伍在弘农顺利会师。刘玄慌乱之中就派了讨难将军苏茂前去抵挡，结果苏茂的军队被打败。打败了更始帝的军队后，赤眉军就开始加大了集结力度，把部队分为了三十个营，每个营有一万人。到了三月，刘玄又派丞相李松去攻打赤眉军，结果李松又被打败，这次死了三万多人，于是赤眉军就向北进发，一直到了湖城。
就在赤眉军和刘玄的军队打的焦灼的时候，蜀郡功曹李熊就劝说蜀王公孙述称帝。到了夏季四月，公孙述就在成都正式称帝，号称“成家”，把改年号为“龙兴”。公孙述称帝后，就开始给大臣们加官进爵了，他首先任命李熊为大司徒，又任命弟弟公孙光为大司马，接着任命公孙恢为大司空。看到公孙述称帝后，越人任献就献郡投降了成家政权。
这时的萧王刘秀则是率军向北进发，他先在元氏攻打尤来、大枪、五幡等几支贼寇军队，把他们一直追到了北平，又在顺水河的北岸同贼军交战。由于刘秀乘胜率军冒进，结果被贼军打败。刘秀走投无路就跳下了悬崖，最后还是骑兵突击队的王丰把自己的战马给了刘秀，刘秀这才捡了一条命。刘秀逃跑之后，剩余的残兵败将就退到了范阳据城自守。可这时的士兵们没看到刘秀，心里就很慌，有人就说刘秀已经被杀，这把军中的将领们也整的不知该如何是好。眼看大家被慌乱情绪所围困，吴汉就站出来说：“大家冷静！萧王的儿子就在南阳，我们何愁没有主君！”对此大家还是感到恐慌，直到几天后才安定下来。贼军虽然战胜了刘秀，但依旧害怕刘秀的威名，于是就连夜撤走了。贼军撤走之后，刘秀的军队就再次出发，一直到了安次，然后就发起了猛烈的进攻，贼军直接被打的抱头鼠窜。贼军被打败之后，就撤到了渔阳郡，但他们所到之处，就大肆掳掠百姓。想到贼军的种种恶行，强弩将军陈俊就向刘秀提建议说：“如今的贼寇没有辎重，我们应该派轻骑兵赶到贼寇的前面去，并让沿途的百姓各自坚壁清野，以断绝贼寇的粮食。这样我们都不用动手，贼寇自己就会消灭。”刘秀很认同他的话，于是就派陈俊率轻骑兵飞奔赶到贼军的前面，对那些坚固完整的壁垒，就下令固守；对那些分散在郊野的，则趁机掠取到手。等到贼寇到达之后，发现啥都没有，加上没吃的，贼军就开始溃散了。这时，刘秀对陈俊说：“如今能使这群贼寇陷入困境，全靠将军您的策略呀。”
刘秀这边刚打了胜仗，冯异就给更始将领舞阳王李轶写了封信，给他分析了更始朝如今面临的困境，就劝他归附刘秀。李轶也知道长安已经很危险了，但是因为刘演的死心里感到不安，于是就给冯异回信说：“我刚开始是和刘秀合谋准备兴复汉室，现在我镇守洛阳，你镇守孟津，这两地都是战略要地。这是千载难逢的良机，要是你我二人同心协力，定可成就大事，现在烦请你转达萧王，我甘愿鞍前马后，帮助他定国安民。”而李轶自从和冯异互通书信之后，便不再同冯异交战了，因此冯异才能够向北进攻天井关，攻取上党地区的两个城，又向南攻取河南成皋以东的十三个县，收编了十多万的降卒。这时更始朝将领武勃就率领一万多人去攻打叛军，冯异就和武勃在士乡交战，结果打败了武勃军，又斩杀了武勃。李轶则是紧闭城门，直接不予救助。冯异看到自己劝降的书信奏效了，就把事情一五一十地向刘秀做了汇报。可是刘秀回复冯异说：“李轶这人诡诈多端，一般人不知道他到底是怎么想的，现在你把他给你的信全部转送给各郡太守和都尉。”对于刘秀的操作，大家都感到很奇怪。更始朝将领朱鲔听说了这件事情后，就派人刺杀了李轶。这样一来，洛阳城中的军民离心离德，有不少人直接投降了刘秀。
朱鲔在得知刘秀大军北征而河内势单力薄之后，就派部将苏茂、贾强带着三万多人渡过巩河，前去进攻温县。朱鲔则亲自带着数万人进攻平阴，以此来牵制冯异的军队。当温县受到进攻的文书传到河内后，寇恂就集结军队火速出发，并传令下属各县发兵到温县城下会师。可这时的军吏们全都劝阻说：“眼下洛阳城内的大军渡过巩河，军队长的一眼望不到头，我们应该等到各县军队聚集后，在出兵迎战。”寇恂却说：“温县是本郡的屏障，如果温县陷落，那么郡城就守不住了。”于是率军前去迎敌。到了第二天，寇恂就和敌军进行交战，而此时冯异派出的救兵和各县的军队刚好赶到。寇恂就命士兵在城上呐喊，大声呼叫：“刘公大军来了！”苏茂的部队听到后，就发生了骚动。寇恂就乘势进攻，最终大破敌军。冯异也率军渡过巩河袭击朱鲔的军队，结果朱鲔战败逃走。冯异和寇恂一直追到洛阳，沿着洛阳城转了一圈才返回。从此洛阳全城震恐，就连白天也紧闭城门。
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