柯南已然濒临崩溃，他原本以为组织的目标是灰原，寄那封邀请函给他，就是为了调虎离山。
所以，他才拜托自己的好兄弟，服部平次伪装成工藤新一，代替他去参加那场不合时节的万圣节派对。
正巧他老妈在派对前一天从国外回来，他就拜托他老妈给他们易容化妆。
服部平次易容成工藤新一，为了遮挡他的肤色，从头到脚缠满了绷带，变装成了绷带怪人。
不过，服部平次总觉得这副打扮不像绷带怪人，反而有点像从哪个监狱里逃出来的变态杀人狂，就给自己加了一个透明人的设定。
然后，为了混淆贝尔摩德的视线，服部平次2.0版本的工藤新一，和化妆成美杜莎的工藤有希子，一起上了那艘破船。
而真正的工藤新一，则是易容成了灰原哀，前来和贝尔摩德决一死战！
柯南原本智珠在握，成竹在胸，却没想到现实狠狠的给了他一巴掌。
他以为这个女人是老妈的朋友，所以才会在公交车上拼命救他，也因此对他网开一面，不忍心看让他这条死路。
但这根本不是这样的！
根本不是调虎离山，而是分而化之，逐个击破！
无论是东京港，还是横滨港，都是通向无尽深渊的不归路，都是死路一条！
是他天真了，这个女人，贝尔摩德，莎朗·温亚德根本没打算放他一条生路。
贝尔摩德头顶上那没有繁星的黑夜，就像是没有尽头的黑暗，压的柯南喘不过气来。
她就像是一个魔鬼，笑看他们垂死挣扎，将他们玩弄在股掌之中。
哪怕现在被他用麻醉针瞄准，她依然面带微笑，那副游刃有余的样子，仿佛一切都在她的掌控之中。
但就算是螳臂当车，柯南也要试上一试，因为他没有退路，后退一步是深渊，只能前进不能后退！
贝尔摩德不知道cool guy此时的心情已是悬崖百丈冰，还在欣赏他破釜沉舟般的小表情，哎呀，真可爱啊！
然而，俗话说的好，预判这种东西有时候最不靠谱了，因为计划赶不上变化快，总有那么一点点小意外。
柯南如今已站在万丈悬崖百丈冰，可偏偏又来了一场连夜雨，硬生生地将他打入深渊。
出租车的远光灯悄然而至，因为灰原哀来了！
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